5月19日，迪瑞医疗（300396）获华源证券买入评级，近一个月迪瑞医疗获得4份研报关注。
研报预计2024-2026年公司总营收分别为24.11亿元、28.38亿元、34.10亿元，增速分别为74.97%，17.71%，20.14%；2024-2026年归母净利润分别为4.51亿元、5.80亿元、7.20亿元，增速分别为63.62%，28.66%，24.12%。研报认为，从1994年成立以来，迪瑞医疗深耕体外诊断领域，实现研发、生产、营销、体系全链条闭环，产品从尿液检测和生化检测系统，进一步拓展至其他IVD品类，目前产品覆盖检验科80%以上检测项目，主要包括尿液分析、生化分析、化学发光免疫分析等。2020年华润入主后，迪瑞医疗成为华润体系唯一体外诊断品牌，基于十四五战略导向，产品端打造多元化发展，新品竞争力持续提升。业务赋能成效逐步呈现，步入快速发展阶段。
风险提示：行业竞争加剧风险、国内政策风险、收并购不及预期风险。